Grupo Cibest lidera financiación corporativa por US$ 216 millones para Mobiliare Real Estate Solutions

Grupo Cibest -antes Grupo Bancolombia-, holding financiero que agrupa a Banco Agromercantil de Guatemala y Bancoagrícola en El Salvador, actuó como Banco Estructurador (MLA) y Bookrunner principal en una financiación corporativa por US$216 millones para Mobiliare Real Estate Solutions, uno de los fondos inmobiliarios privados más importantes de América Latina. Esta transacción tiene como objetivo refinancias pasivos financieros, desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios y liberar recursos para futuras inversiones estratégicas, impulsando así el crecimiento sostenido de Mobiliare en la región.

Gracias a la participación de sus filiales Banco Agromercantil y Bancoagrícola, Grupo Cibest aportó US$148 millones, equivalentes al 68.5% del total de la financiación. Además, la operación también contó con la participación de Banco Davivienda en Costa Rica, Banco de América Central en Guatemala y El Salvador, y Banco Internacional de Costa Rica.

La estructura de esta financiación representa un hito en el sector inmobiliario centroamericano, al ser la primera vez que se reemplaza el modelo tradicional de financiamiento de activos individuales, por una solución de financiación de portafolio que incorpora elementos de financiación corporativa y financiación de proyectos (Project Finance). Esto le otorga a Mobiliare Real Estate Solutions la flexibilidad necesaria para incorporar futuros proyectos y múltiples activos distribuidos en varios países dentro del mismo esquema financiero.